La notaMinibond: Al via il Collocamento del Coffee Bond di Arnold Coffee

   ARNOLD COFFEE  : AL VIA IL “COFFEE BOND”   In questi giorni si dà il via ufficiale al collocamento dell’obbligazione di American Coffee Company Spa, proprietaria del marchio Arnold Coffee, cat...

ARNOLD COFFEE  : AL VIA IL “COFFEE BOND”

In questi giorni si dà il via ufficiale al collocamento dell’obbligazione di American Coffee Company Spa, proprietaria del marchio Arnold Coffee, catena di coffee shop presenti a Milano e Firenze.

Il bond avrà una size di 3 milioni di euro, una durata di 5 anni e un tasso annuo del 7% (ISIN IT0005058695). Per la prima volta un’obbligazione quotata su Extra Mot Pro prevederà il pagamento della cedola su base mensile. I proventi dell’emissione saranno impiegati per lo sviluppo della catena: è prevista l’apertura di 22 negozi in 5 anni.

Il taglio dell’obbligazione rappresenta sicuramente un caso per tipologia che può essere ripetuto per altre PMI italiane.

Nell’idea di un collocamento internazionale, American Coffee Company Spa ha scelto come bookrunner l’operatore svizzero Giamosa SA in collaborazione, per la parte relativa all’advisory e alle investor relations, con PMV Financial Services SA e Alessandro Sannini (Twin Advisors, Minibond.eu). L’advisory legale è affidata allo studio Hogan Lovells.

Per maggiori informazioni contattare: desk@minibond.eu

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ARNOLD COFFEE  : “COFFEE BOND” KICKINGOFF

In these days bond placement of American Spa Coffee Company Spa, that owns Arnold Coffee brand, a chain of coffee shops in Milan and Florence, is officially kicking off.

The bond issue has € 3mio size, 5-years duration and 7% annual rate (ISIN IT0005058695).  For the first time, the coupon payment of a listed on Extra Mot Pro bond will be monthly. The proceeds will be invested for developing the chain: 22 shops in 5 years are expected to open. The cut of the bond can be definitely a case by type and can be repeated for other Italian SMEs.

The idea of ​​an international placement, American Coffee Company Spa chose as bookrunner the Swiss operator Giamosa SA in collaboration, for advisory and investor relations, with PMV Financial Services SA and Alessandro Sannini ( Twin Advisors, Minibond.eu).  The legal advisor is Hogan Lovells

For more information please contact: desk@minibond.eu

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