La trasformazione delle modalità di richiesta e fornitura dei servizi di consulenza e gestione finanziaria stanno subendo una trasformazione significativa dovuta a diversi fattori, come nuovi parametri regolamentari, evoluzione demografica della clientela e, soprattutto, progressi tecnologici. Questi cambiamenti si osservano in un momento in cui la necessità e la domanda di consulenza su prodotti finanziari non sono mai state così alte. Secondo uno studio di BlackRock (Global Investor Pulse, 2017), i risparmiatori devono affrontare oggi una maggiore incertezza ovvero un periodo prolungato di interessi bassi, avendo allo stesso tempo un’aspettativa di durata di vita molto più lunga.
Come aiutare dunque le persone a risparmiare e investire? e come fornire ai consulenti nuovi strumenti per servire meglio i loro clienti?
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